1924년의 뉴욕에서, 블랙 크로우 소사이어티의 유일한 후계자인 엘레나는 자신의 죽음을 위장한다. 그리고 3년 후, 그녀는 한 명의 고아로 신분을 바꿔 다시 돌아온다. 칼날이 숨겨진 하모니카를 손에 쥔 그녀는, 뛰어난 지략으로 자신의 삼촌을 제압하고 갱단을 재건한다. 그 과정에서 그녀는 정의감 넘치는 형사 카렌과 사랑에 빠진다. 그는 엘레나로 인해 악행과 복수가 가득한 그녀의 세계 속으로 점점 깊이 빨려 들어간다.
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