카산드라 공주는 무자비한 성격의 소유자로, 그 이면에는 마녀의 사악함이 숨겨져 있다. 언니를 잃은 네리사는, 복수를 위해 왕에게 접근하여 그를 유혹하고 마침내 다섯 쌍둥이를 낳는다. 그 후, 네리사는 카산드라의 독살 음모에서 살아남는다. 그녀는 마침내 카산드라가 왕실의 진정한 후계자가 아닌 가짜임을 폭로한다. 작위를 박탈당한 사악한 공주는, 결국 머나먼 변경으로 영원히 추방된다.
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