오크 제국에서 최상위 백늑대 알파 공작 케일런은 기억을 잃은 채 인간 오메가인 자신의 짝 세라에게 집착한다. 그러나 세라는 그를 떠나려 한다. 음모와 전쟁이 얽힌 가운데 과거의 상처와 새로운 사랑이 충돌하고, 케일런은 점차 기억을 되찾으며 그녀를 지키는 법을 배우게 된다. 결국 두 사람은 함께 적들을 물리치고 진정한 행복을 찾아간다.
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